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别再劝中国车企内卷了
伯虎财经
2024.08.11
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作者 陈平安,来源 伯虎财经(bohuFN)


在中文互联网的语境里,内卷是个很看立场的词。

比如众所周知的,现在的中国汽车市场是“全球最卷,没有之一”。卷到什么程度?一款B级车尺寸的插混电动车,号称拥有全球最高热效率发动机、最长续航里程和最低百公里油耗,定价十万元。消费者当然乐见其成,价格战让BBA们也不得不躬身入局,车企们纷纷贴钱卖车。

但“涸泽而渔”的道理大家都懂,于消费者、于车企,这种让车企们赚不了钱的内卷真的是个好事吗?

关于“内卷”的分歧,已经让国内汽车行业陷入一场史无前例的大论战里。包括吉利控股集团高级副总裁杨学良、广汽集团董事长曾庆洪等在内的大佬们纷纷组团开麦。

杨学良炮轰内卷,“行业内周知的常压油箱和排放严重不达标事件,我相信一定会有一个公平、公正、公开的法律结论,真相一定会大白于天下。”

曾庆洪则表示,“我们应该有一个大局、格局,长远长期主义的战略,而不是眼前去‘卷’。”

这次轮到了长城汽车董事长魏建军。8月7日,长城汽车董事长魏建军接受央媒采访时火力全开,表示:

“现在有些行业里面的老总们呼吁的是不正当的、不公平的、弄虚作假的卷”。

“我肯定要做汽车行业秩序的捍卫者。”

“可以把汽车行业搞一遍审计,看看谁有问题,审计费长城汽车包了。”

坦率来说,不论是魏建军,还是杨学良和曾庆宏,他们的发言对于网友们而言并不讨喜。被骂甚至被网暴是已经发生过的事情。但当我们在实践着中国汽车产业弯道超车的理想中时,确实有必要去较真脚下的路是否足够坚实。

价格战的底线在哪?

可能相当部分的行业人士或者车主们往往会有这样的矛盾心理:一边为国内汽车行业的崛起充满自豪,一边担心车企的生存问题。

过去几年,已经申请破产清算的车企并不少,包括威马汽车、 拜腾汽车、 天际汽车、 爱驰汽车等。留在牌桌上的也并不好过。就拿蔚来、小鹏、零跑三家来说,根据其各自年报,2023财年分别亏损207.2亿元、103.8亿元、42.2亿元。其中蔚来和小鹏的净亏损较上个财年分别扩大43.5%和13.6%。

一般而言,行业共识的健康毛利率门槛在20%左右。但蔚来、小鹏、零跑2023年的毛利率分别为5.5%、1.5%和0.5%。

理想汽车董事长兼CEO李想此前在接受21世纪经济报道记者采访时直言,新能源汽车行业竞争压力很大,就连头部两个企业都能打价格战,这在其他行业里是根本看不到的。

这样的情况也不是只有新势力玩家需要头疼的问题。根据国家统计局发布了1—6月份全国规模以上工业企业收入、利润等相关数据,今年上半年汽车制造业利润率与2023年保持持平,为5.0%,没能跑过整个工业企业平均利润率。

这也意味着整个行业的经营状况都不乐观。

过度的价格战伤害的不仅仅是企业,也是消费者的利益。最典型的莫过于,刚提新车的车主们,没几天就碰到了降价好几万的官方消息。在最近的一两年的,这种情况屡见不鲜。

另外一方面,简单粗暴的价格战也在侵蚀汽车的质量。无论是燃油车还是新能源汽车都无法像互联网企业一样,通过软件收费去弥补制造的成本损失,卖车是唯一的盈利方式。价格战的压力之下,厂商们势必会把压力传导给供应商。此前有二级供应商透露,来自厂商的持续压价导致质量波动确实比之前大了。

这也是为什么魏建军不相信,光靠节省成本就能无止境的开火定价。“我们长城的产业链既广又深、垂直。我们比谁的成本都高不了,长城要是真的赚不了钱,别人也不可能赚钱。”

回到车企的意义本身。无论是给用户提供优秀产品,还是稳定就业,都需要持续的盈利作为基础。简单粗暴的价格战当然在短期内能够吸引大家的目光,但缺乏底层逻辑支撑的决策显然是一种短视的行为。

从这个角度,这几天魏建军被网友吐槽许多的发言显得十分合理:

“当内卷的波澜击穿成本的底线,你光排一个销量,那有什么价值呢,你质量怎么不排名呢?”

别让劣币驱逐良币

价格战本身也是一种营销策略。无论是通过定价来吸引用户,还是通过话术来打造爆款,本身都无可厚非,关键还是手段是否正式。在这件事上,行业形成了一个规模比大家想象的大得多的共识和行动。

比亚迪品牌及公关处总经理李云飞曾发表过一段打牌论,意思是价格战就像围在一起打牌,量力而为,有人把牌打出来了,你能跟就跟,不行就不跟,不要置气,也不要掀桌子。

有意思的是,这段比喻还有后续,比如长城李瑞峰说“如果牌桌上有人出老千,就要站出来,敲桌子,甚至掀桌子”。吉利杨学良也有类似的观点,“我们希望牌友们严守规矩,如果某些牌友偷牌、换牌、打假牌被发现了,就应当自觉主动地接受处罚,而不能恼羞成怒地要求守规矩的牌友们出局。”

行业也确实是苦恶性内卷久矣。比如众所周知的理想MEGA黑公关事件。理想MEGA发布后,互联网出现了许多针对MEGA的恶意P图,将“奠”和“新能源殡仪车”等字样贴于车身。现在包括长城在内的多个车企都对黑公关行为发出了悬赏。

但业内最令人震惊的还是“油箱门”事件。2023年5月,长城汽车发布声明称,向生态环境部、国家市场监督管理总局、工业和信息化部递交举报材料,就比亚迪秦PLUSDM-i、宋PLUS DM-i采用常压油箱,涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题进行举报。

围绕这起事件最核心的问题,是不正当竞争。

为了符合在2023年7月实行的国6B标准,混动车型通常的解决方法是使用高压油箱,国内包括理想在内的厂商都走的这个路子。高压油箱当然好,唯一的缺点是成本比较高:据界面新闻报道,高压油箱要比常压油箱要贵1000元左右,成本高出50%以上。

尽管比亚迪后续发布公告称,自己可以通过插混技术来满足排放标准,但时至今日还未有官方结论。

因此“油箱门”事件当时也被业内人士类比为中国版的“柴油门”。后者以大众付出超过320亿欧元(截止2022年数据)的罚款、赔偿及和解金等支出为和解。

这也是业内关于“内卷”讨论的另一个关键——公平竞争。用李书福的话来说,就是“如果市场化水平高,法律健全,执法严格,透明公平竞争这就是好事;反之,就是坏事。”

一个无可争议的事实是,汽车行业的竞争显然应该回到正确的轨道,而不是让劣币驱逐良币:不单单是卷价格,更要卷技术、卷研发,把市场拉回到良性循环上来。

魏建军甚至提出,要在业内搞一次审计风暴,“第一个审长城,每一个公司都审一遍,看看谁有问题,审计费长城包了。”

要珍惜现在的伟大时代

嘲笑合资车企,特别是它们的电动车,在中文互联网可以算作一种政治正确了。无需否认的是,在电动化这个节点上,外资车企的反应确实不够:软件技术落后,迭代周期太长……经过国内市场的“血战”的国产玩家们,在许多细节和配置上都更好。一个再明显不过的例证是,现在你拿着25万的预算,能够买到过去想都不敢想的好车。

不过另外一种声音也正在社交媒体蔓延:对外资、合资车企不友好,不光是对汽车整车,也有零部件,或者其他科技企业,甚至一度出现“赶出去”的观点。

事实上那些我们嘲讽过的外资车企:现代、丰田,现在活得都很不错。2024年一季度,现代汽车销售额为66.87万亿韩元,营业利润为6.98万亿韩元,营业利润首次超越大众集团。丰田汽车营收同比增长14%至11.07万亿日元;营业利润为1.11万亿日元,同比增长77%。

而我们的车企们把竞争细化到每一个毛细血管,除了产品外,还收获了不断降低的毛利、漫长的盈利周期以及以年为单位的生存预估。

就像魏建军在采访里表达的,“中国汽车未来的发展不是什么都干,必须是全球资源互补性。没有哪家企业能脱离全球市场,向老牌车企学习是为了更好的参与全球竞争,为了更好的超越。”

以丰田为例。过去丰田在进入北美和东南亚市场也并非一帆风顺。为了实现更好的本地化,丰田选择和当地企业建立合资工厂,积累生产和合规经验。在东南亚,丰田在合资工厂建成后,通过培育高质量经销商、引入TPS加速本土化进程,迅速提高了市场占有率。

当下中国汽车产业走到了非常难得节点上,我们有足够的技术、人才,有好的产品。但一方面,国内市场的恶性内卷显然无法为企业提供足够的弹药;另一方面,在走向世界的过程中,我们需要怀着学徒的态度,去学会资源互补。

魏建军说,一直认为自己是最幸运的人,赶上了好时代,又被安排了一个好的职业。要珍惜改革开放这个伟大时代。正因为如此,应该有大理想和大格局,承担更大的责任,发展产业,维护产业。

不论是消费者还是车企们,都应该意识到,行业需要回归常识,需要建立拥有足够共识的产业规范。而不是像博世高层评价的,希望中国企业不要以破坏行业的方式卷到全球市场去。

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