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消费电子、汽车股集体暴涨,港股6月大反攻开始了!
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恒指早盘高开203点报18283点,升幅随即扩大,最多升459点报18538点。截至收盘,恒指收涨1.79%,科指收涨2.53%,恒指大市成交额817.7亿港元。盘面上,锂电池、半导体、汽车股走强,科网、餐饮股回暖,港口航运股持续拉升;生物医药、在线教育股走低,有色金属股持续回调。

个股方面,比亚迪电子(00285.HK)涨超7%,理想汽车(02015.HK)、华虹半导体(01347.HK)、海底捞(06862.HK)均涨超5%,腾讯控股(00700.HK)涨超4%,美团(03690.HK)涨近4%,东方甄选(01797.HK)跌超9%,中国生物制药(01177.HK)跌近1.7%。

得益于供需持续扩张,中国制造业景气连续7个月改善。6月3日周一,标普全球公布的数据显示,中国4月财新制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,为2022年7月来最高,前值为51.4。具体来看,5月制造业供需持续扩张,生产指数升至2022年7月来新高,其中消费品类生产增长强劲;新订单指数在扩张区间小幅下行,外需扩张幅度明显放缓,当月新出口订单指数明显放缓,不过仍位于临界点上方。

随着新订单增加,产量加速上升,5月制造业产出创下2022年6月以来最高增速,消费品类增速尤其显著。调查样本显示,企业增产得益于新接业务量的增长、市场对新产品的兴趣增加、海内外需求转强带动了新订单增长,但当月新订单增速较4月有所放缓。

宏观经济数据的利好,对港股算是一个刺激,但A股今日表现并不好,说明驱动市场上涨还有别的因素。具体来看,港股今日反弹主要有三方面原因:

1、腾讯控股今日强势反弹4%,上周因为被要求降低微信支付的传闻带崩港股市场,本身这个消息的真实性就存在疑问,今日正式辟谣,被证明是子虚乌有的炒作。当前港股市场并不算太稳健,很多风吹草动对市场会造成不小的波动,但风险与机遇并存,往往很多突然的暴跌,也意味着是抄底机会。

2、消费电子今日全面复苏。比亚迪电子 (00285.HK)涨7.25%,舜宇光学科技 (02382.HK)涨2.33%,丘钛科技 (01478.HK)涨1.73%。消息面上,5月31日,京东再次宣布加大苹果降价幅度,iPhone15 Pro Max最高优惠2350元,iPhone15 Pro直降2100元,苹果以价换量取得了不错的见效。另外,台北电脑展正在召开,英伟达和AMD陆续发布重磅新产品,对硬件赛道也是提振作用。

3、汽车股多数上涨,蔚来-SW (09866.HK)涨近4.03%,理想汽车-W (02015.HK)涨超5.31%,比亚迪股份 (01211.HK)涨超5.01%,小鹏汽车-W (09868.HK)涨超0.93%。消息面上,多家新能源车企公布5月销量数据,从公布的数据看,多数录得同比和环比双增长。

周末造车新势力陆续公布销量,理想汽车5月交付量超3.5万辆,同比增长23.8%;蔚来汽车交付2.05万辆创历史新高;极氪汽车、小鹏汽车等车企交付量超1万辆。业内人士指出,随着以旧换新的国家政策落地实施、各地相应政策出台跟进措施,加之车市新品价格战阶段性降温,市场观望群体消费热情被激发,市场已进入相对较好阶段。

民生证券认为,5月新能源市场稳定发力,对5月车市构成有力支撑。随着5月以来新能源供给的逐步推出,消费者观望情绪有望进一步缓解,看好6月起车市回暖,销量有望持续提升。德邦证券指出,多款优质新车逐步上市/交付,电动智能化进一步加速,叠加政策利好释放需求,行业销量有望保持稳健增长。

华西证券认为,2024年汽车行业整体需求仍然无虞,无论是国内需求还是出口均会保持增长,需求端消费升级、供给端智能电动化带来自主品牌整车及零部件公司的跨越式发展机遇。国内零部件企业的成本优势仍然明显,国产替代及零部件出口机遇仍然明显,同时受益消费升级,电动化、智能化、舒适化,高端化的汽车零部件产品在国内需求将会放量,也带来了国内零部件企业的战略性机遇。

餐饮股今日也是全面回暖,海底捞(06862)涨4.38%,百胜中国(09987)涨3.4%,特海国际(09658)涨3.85%,九毛九(09922)涨2.09%。消息面上,国家统计局公布了2024年4月份社会消费品零售数据。数据显示,4月,全国餐饮收入3915亿元,同比增长4.4%;1-4月份,全国餐饮收入17360亿元,同比增长9.3%。

中信证券(香港)表示,餐饮出海前景广阔。对于餐企而言,市场高度分散以及大型品牌缺失为国际中餐市场带来机遇,但也面临诸多发展挑战。未来可以重点关注品类标准化程度高、口味受众度高,且已经在国内实现全国性经营、拥有丰富品牌经营经验及成熟供应链搭建经验的头部餐饮企业出海机遇。

IPO市场也迎来好消息,优博控股 (08529.HK)首日高开32%,成交额5948.6万港元,总市值3.3亿港元。据此前消息,在上一交易日的富途暗盘交易中,优博控股暗盘高开,收涨18%,盘中一度涨超80%,报0.59港元,成交额1671.77万港元,总市值2.95亿港元;每手5000股,不计手续费,每手赚450港元。

复星国际(00656)涨超13.01%。消息面上,5月28日,复星国际公告,公司向荷兰银行(ABN Amro)出售旗下子公司所持有的德国私人银行(HAL)99.743%股份,总价约6.703亿欧元。交易完成后,复星国际将不再持有HAL股份。复星国际表示,出售事项是公司持续优化资产组合及注重轻资产运营战略的一部分。根据公告,该笔交易的价格高于历史投资总额,内部回报率约为14%。

招商局港口(00144.HK)涨5.04%。瑞银发表研报指,招商局港口(00144.HK)的股价表现已反映出市场对中美两国贸易关系紧张潜在影响的担忧,但投资者似乎忽略2018至2019年期间相关因素对港口吞吐量实际影响有限,亦忽视费率上升为港口企业所带来盈利支持,目前认为招商局港口的估值具有吸引力。

该行目前预测中国的港口费用将在2025年上调,认为市场或低估港口的定价能力,以及2024年航运业好于预期的盈利能力,预期招商局港口旗下的中国港口在2024至2027年间吞吐量年均复合增长率将达到3%。瑞银预测招商局港口的海外港口2024年盈利可按年增长19%,为公司整体利润贡献约28%,并将2024至2026年每股盈利预测上调8%至11%,目标价从10.5港元上调至15.4港元,评级由中性上调至买入。

5月,南向资金累计净流入702.89亿港元,环比4月减少约100亿港元。趋势上,今年前5月南向资金保持连续净流入,累计流入2837.90亿港元,较去年同期的1294亿港元增长逾一倍有余。分行业来看,5月南向资金继续重仓买入以银行股为主的金融板块,大幅买入中国银行 (03988.HK)近120亿港元、分别加仓建设银行 (00939.HK)工商银行 (01398.HK)农业银行 (01288.HK)超34亿港元、19亿港元、11亿港元。

此外,资金5月在科网股出现了分歧,北水继续加仓腾讯控股 (00700.HK)近18亿港元,但大幅抛售美团-W (03690.HK)超50亿港元,卖出快手-W (01024.HK)近21亿港元,小幅减仓哔哩哔哩 (BILI.US)超3亿港元。

兴业证券指出,港股互联网龙头的估值已经进入到价值股的逻辑,卖空占比依然偏高。随着行业竞争格局的优化,互联网龙头盈利持续性、稳定性持续改善,分红、回购的力度加大。安信国际则指出,互联网股近期股价与基本面特征为:财务业绩与管理层预期在当下宏观背景下无太多惊喜;利润改善幅度普遍优于收入改善幅度;市场更关注业绩以外因素,如股东回报、股息率、大股东增减持等。

张忆东策略世界则认为本轮港股行情第二阶段即将开启,本轮行情的核心特征是基本面驱动,特别是核心资产基本面改善可能超海外投资者预期,从而引发戴维斯双击。

第一,中国经济决策机制的优势将开始被重新认知及推崇,战略转型方面的定力以及防风险底线上的战术灵活性有利于中国经济顺利走出新旧动能切换的痛苦期。

第二,中观层面,企业进入整体去库结束、产能扩张增速顶峰已过的阶段,有利于价格回升,推动名义GDP增速企稳回升,龙头上市公司盈利增速改善更加明显。

第三,8月份港股上市公司中报季,港股龙头的业绩指引或更乐观,从而吸引更多的内资和外资做多资金增持港股。

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