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上市晚快狗一步,货拉拉的业绩也略逊一筹?
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随着业内竞争的加剧,市场由“蓝海”变为“红海”像是亘古不变的道理。

早前,同城货运市场还是双头,而到现在已然是异常拥挤,滴滴货运、满帮、顺丰同城、哈啰出行等多边形战士纷纷入场。

乱战之下,同城物流交易平台货拉拉初心不变。近日,货拉拉第三次递表港交所。同时,“四最”的成绩,也显得货拉拉与以往大有不同。

招股书显示,货拉拉分别是全球闭环货运交易总值最大的物流交易平台、全球闭环货运GTV最大的同城物流交易平台、全球平均月活商户最大的物流交易平台,以及全球已完成订单数量最大的物流交易平台。“四最”之下,货拉拉是否实至名归?

“四最”的货拉拉,如何在动荡中站稳“脚跟”?

据最新的招股书披露,2023年货拉拉实现收入13.34亿美元,对比货拉拉2021年和2022年的收入分别为8.45亿美元和10.36亿美元,分别同比增长22.6%以及28.8%。

拆解来看,货拉拉作为全球闭环货运GTV最大的同城物流交易平台,2023年上半年其市场份额达到44.0%。全球GTV于业绩期间也呈现增加明显,招股书显示,全球GTV由2021年的676.34亿美元增加至2023年的941.43亿美元,复合年增长率为18.0%。

其中多元化物流服务增长最为显著,由2021年的2.32亿美元增长至2.74亿美元。据招股书披露,这主要由于综合企业服务及搬家服务的持续增长所致。

究其根本,该增长在于其用户群数量的变化,以及用户在现有市场中的参与度增加。

招股书显示,2023年,货拉拉拥有平均月活商户约1340万个。截至2023年上半年,货拉拉已经成为全球平均月活商户最大的物流交易平台。

而平均月活商户的增加,则因为货拉拉持续渗透现有市场并拓展了更多城市和地区所致。

招股书显示,截至2023年12月31日,货拉拉的业务遍布全球11个市场,总计超过400个城市,除中国内地外,还包含有中国香港、泰国、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、越南、马来西亚、墨西哥、巴西及孟加拉等多个国家。

随着用户数量的增加,已完成订单数目也同步增长。2023年上半年全球已完成订单数量最大的物流交易平台。于2023年,我们平台促成的已完成订单超过588.4百万笔,全球货运GTV达8,736.3百万美元。

值得注意的是,2021年、2022年货拉拉在国内市场的营收出现了一定的波动,整体收入由5.12亿元下滑至4.80亿元。这与近年来,满帮、顺丰同城、哈罗同行等涌入市场不无关系。

大量竞争者的入场,势必威胁了货拉拉原有的市场地位。同台竞技场上,滴滴货运的狙击对货拉拉来说影响最大,滴滴货运凭借其在用户基础、运营能力和资源深度等方面的优势迅速杀入市场,打乱了原有的市场格局。

而这主要还是因为同城快递属于劳动密集型行业,而且同城快递业务不需要高端的交通工具、信息技术和网络运营管理技术,这一点与跨城快递与国际快递明显不同,因此进入门槛较低,市场参与者众多。

面对国内市场的持续波动,货拉拉稳住了整体业绩,局部业绩的下滑也在2023年得到改善。但后续的路要怎么走,货拉拉需要有自己的规划。

十年出海梦,货拉拉“淘金”成功了吗?

随着同城物流市场的日渐成熟,平台型选手、电商系选手争相加入这场战役。占据龙头地位的货拉拉想要守住擂台,只能转换思路,优化现有模式,积极拓展海外市场,以此预防更激烈的冲击降临。

目前,已经出海的电商系有极兔、菜鸟,这两者出海主要依靠与阿里、拼多多进行商流配对,属于“借力派”。在“人—货—车—路”的闭环中,极兔和菜鸟以“货”为起点,物流货运量与电商平台的商品交易量、发货量保持强相关。

而货拉拉以“人”为起点,用户需求量决定货运订单量。在直接竞争上,出发点不同也决定了货拉拉需要更加深入海外市场。

因此,了解市场需求是第一步。各国各地区应用场景不同,需求也不同,这决定了同城物流企业切入市场的方式也需要区别对待。

据Lalamove首席运营官卢家培分析,比如马来西亚,用户多以经营汽车零部件的中小微企业为主;在泰国、印尼,当地农民占比较高,水果蔬菜等农产品是主要的物流品类;而新加坡、香港市场规模较小,近两年萌生的叫车送药、运送宠物、出行送货等需求激增。

由此来看,结合目前已布局地区需求多呈现小件、订单时间随机的特点,面对这一系列市场特征,Lalamove(货拉拉海外品牌)主要以两轮摩托车为助力,用其灵活性满足多样化需求。

此外,因地制宜,最大化利用现有资源也是站稳海外市场避不开的话题。在全球范围内,Lalamove并未执着于“大城市”,这因为Lalamove清楚海外市场的城市属性。

考虑到海外大城市的中长路线,如果加入更多车型,在大城市的较长路线中,司机较大概率只会收到往返行程中的单线程订单,从而出现空载现象,进而降低司机收益。考虑到运营效率,以小城市、小车型为主是恰当之举。

截至目前,Lalamove已经完成东南亚、南美洲等海外地区的布局,成为了全球闭环货运交易总值最大的物流交易平台。因此,站稳脚跟、成功打造全球影响力是货拉拉收获的第一桶金。

在技术方面,基于同一套运营模式、同一套APP,货拉拉已有的“人车货路”数智化、货运地图、大数据积累等技术在海内外都得以实践,端到端的交易效率也随之提升。

得益于Lalamove对现有资源的盘活和高效运营效率的追求,业绩期间整体毛利增长明显。招股书显示,境外业务毛利由2021年的36.6%提升至2023年的62.2%。因此,盈利能力的显著提升是货拉拉收获的第二桶金。

综合来看,同城货运市场规模已经从2018年的1.08万亿增长到2023年的1.8万亿,年均复合增长率高达11%。在这一增长趋势下,货拉拉结合其灵活的海外市场战略部署,以及本地化的运营策略,未来仍将有较好的发展。

结语

如今,货拉拉第三次递表港交所,“四最”的成绩无疑给货拉拉以及投资者莫大的信心。同时,各项核心指标的平稳增长,也可见货拉拉在同城物流战场的根基之深。

然而,随着战局的扩大,新入局者从“隔壁”电商系到平台型选手,跨界“企业们”带着多领域的经验入局“抢蛋糕”,货拉拉是否会跳出舒适圈,或者依旧以稳为主。我们拭目以待。

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