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百度放弃YY,意在AI电商?
伯虎财经
2024.01.08
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作者 安晓,来源 伯虎财经(bohuFN)

一场斥资36亿美元的豪娶,终是迎来了BE结局。

新年第一天,百度发布公告称,“其关联公司Moon SPV Limited按照此前签署的协议,终止对YY Live的股权收购协议。”

当晚,YY直播母公司欢聚集团发布公告称,“YY直播向百度的出售已于2021年2月8日基本完成......但百度在通知中声称,其已行使终止股份购买协议的权利取消了交易。公司正寻求法律建议,并将针对百度的通知考虑其可以采取的所有选择。”

简而言之,这门亲事已完成订婚流程了,如今将正式结婚时,却因还没签订最终协议(领证),百度想退婚了。

外界对于这场“分手”并不意外。早在2021年9月,欢聚时代就曾发布公告称,和百度的协议交易延期。彼时有知情人士透露,延期的原因就是没走完监管审批流程。随后在年底,又有消息曝出,由于国内反垄断的推进,百度收购YY直播的交易不太可能被批准。

此外,尽管YY直播在垂类直播平台里属于靠前的玩家,但随着短视频玩家的入局,垂类直播平台几乎没有招架之力,只能坐看份额被吃掉。同时,主打秀场直播的YY直播和百度生态融合的也不如意。

因此,“分手”尽管突然,但也是意料之中的事。外界更关心的是,从pc时代的辉煌,到移动互联网时代的摇摆,百度始终没能找到搜索之外的确定性。这次抽身直播,押注AI,会是百度拿到新船票的契机吗?


三年前的那声枪响

三年前的这场收购,百度其实是想借YY直播搭上直播快车的。只是,这注定是场末班车,且并未驶入终点。

众所周知,2020年底,百度收购YY直播的背景是科技大厂均涌向直播,当时字节跳动发展势头正猛。以金钱砸入赛场,同样也是大厂们进入新领域最直接有效的方法。

彼时的百度,也苦于坐拥上亿人次的庞大日活,却无一个新变现通道。众所周知,百度长期高度依赖广告创收,早就在游戏、电商、AI等多个领域广撒网,以此来打通公司新增长引擎。

李彦宏当时也给出了两个收购YY直播的理由:“一是百度能从YY直播中收获协同效应;二是,YY直播能从百度移动生态系统中受益,最终帮助百度实现收入来源的多样化。”

不过三年过去了,百度没能如愿得到自己想要的。

一方面,YY直播始终未融合进百度直播业务中。

收购YY直播之前,百度和就和YY内部讨论过双方如何融合的问题。不过,当时YY直播并不同意变动组织架构,怕引起公司的动荡。所以一直以来,YY直播都是处于独立运营状况。

但看百度整个直播业务的发展,战略重心是打造直播中台,主打领域是泛知识直播、直播电商等领域,这与YY直播主打的秀场直播领域完全不符。

2020年5月,百度宣布重点发力直播业务,且将直播列为百度移动生态的年度重点方向之一;6月,百度宣布直播中台搭建完成,同时执行副总裁沈抖曾强调,百度直播核心是“信息”和“知识”;李彦宏这些年也多次下场直播并喊出“泛知识类直播”旗号。

直到2022年,百度对YY直播进行了全方位架构调整,将其调整成七大业务部门,目的还是为建立独立的YY直播事业群形式。

YY直播一直保持独立的运营状态,这就好像百度只是花费36亿美元投资了一家秀场直播公司,砸钱让他单干,无法收入进百度自身移动生态中。融不进来也就算了,只要YY直播一直保持好流水业绩,也不乏是百度一笔好投资项目。

这也就讲到另一方面,YY直播的秀场直播模式失灵。

从2018年开始,秀场直播风口就不再,短视频快速崛起,用户时间逐渐被抖音、快手等平台抢占,直播平台的流量红利也开始褪去;加之电商直播、泛知识其他领域直播模式的崛起,秀场直播平台更是走向下坡路。

财报显示,自2019年第二季度到2020年第二季度,YY直播的付费用户增速分别为19.1%、14.4%、9.8%、-3.6%、-2.2%。业内人士透露,2021年Q4,YY营收甚至跌去了1/3。很明显,YY直播走向了下坡路。

其他家秀场直播平台日子也不好过。

2023年Q3,挚文季度收入30.4亿元,同比下降5.9%,其中直播服务收入15.3亿元,同比下降7.6%;同期,斗鱼季度收入13.6亿元,同比下降24.1%,其中直播收入11.5亿元,同比下降32.5%。

大家都说,商人无利不起早。这个既不能融入自家生态,又不能实现流量变现,还会拖累自身直播业绩的平台,百度凭啥收入囊中?终止协议带来的只是一时的名声受损,这比收购后自家利益受损带来的伤害小得多。

更重要的是,百度也想及时止损,把钱花在刀刃上。

李彦宏曾说过“自2022年Q2,公司便专注于构建可持续引擎,进一步审视总体业务,精简低质量、不利于长期增长的项目。”去年,在百度“生成未来,百度世界2003”大会上,李彦宏讲的最多的一个词是“重构”,从搜索引擎到选择AI赛道,再到基于大模型,建成AI全流程解决方案,百度现在有了自身重点发展的赛道——AI。

这次终止收购,业内人士也一致认为,“百度终止收购后有望回笼资金,未来继续围绕 AI 进行投入。”据百度年报数据,截至2022年12月31日,百度已向YY支付合共19亿美元,并根据股份购买协议将合计16亿美元的款项存入多个托管账户。

不过,“分手”一事并不容易。

对YY直播而言,与百度的融合已经三年,现在公司部分员工薪资甚至都由百度方面支付;此刻百度退出,YY直播不论是未来战略还是业绩上都会受到不小冲击。

欢聚接手的意向也不大,现如今欢聚主营业务在海外市场。财报显示,2023年Q3,欢聚集团全球社交娱乐MAU同比增长2.6%。其中,BIGO LIVE的MAU同比增长14%,增速遥遥领先。收入方面,BIGO也成为了欢聚集团最重要的现金牛,单季总营收为4.94亿美元,同比、环比分别增长2.2%和4.9%。

有法律人士表示,“百度可以把之前的收购款要回,但经历会比较波折。”


AI会是新船票吗?


作为PC时代当之无愧的头号玩家,百度在移动互联网时代始终没能找到除开基本盘——搜索之外的确定性业务。

整个移动互联网时代,百度四面出击。在代言人战争里,百度亲自下场团购和外卖战场;字节跳动崛起后,百度又加快了在移动内容生态上的投入,并先后押注信息流、直播等业务;陆奇坚定的“ALL in AI”则随着其本人的几起几伏。

当下,百度的业务重心毫无疑问的放到了公认的风口——AI上,但当下大模型的商业化仍在探索当中,盈利是全球玩家都头疼的问题。

在迷雾之中,百度需要把握确定性。

这些年来百度做直播,不论是在电商直播、还是知识直播领域,更多的是为了探索如何将平台流量留存与变现。为了更快的找到留存与变现通道,加上侧重点在AI,百度极可能将视线放在AI电商。

AI电商是全球大趋势,也是公认的新时代。拼多多美股市值赶超阿里的那一夜,马云在内网一边祝贺拼多多,一边用“AI电商时代刚刚开始,对谁都是机会,也是挑战”鼓舞士气。


阿里、京东、拼多多三大电商平台都在此领域不断投入,百度亦是如此。

2023年6月,百度推出以AI技术为驱动的新一代智能电商平台“百度优选”。百度还表示,“电商领域新一代技术浪潮已经来临,百度将进一步利用AI技术,基于大模型赋能产品和服务,以百度优选为切口,用AI原生思维重构百度移动生态。”

副总裁平晓黎也表示:“并不是要做一个京东或者淘宝。百度做电商是满足百度APP用户需求,即从用户搜索的起点开始,在商品推荐场域下,进一步承接用户的交易诉求,同时激发出用户更多的需求做满足,最终逐步养成用户在百度优选的交易习惯,沉淀到商城做长效留存。”

这样看来,百度发力AI电商目的是为了沉淀自身生态的流量,做到长效留存。这其实与百度做直播的意图相差无几。

如今,百度电商正成百度移动生态的新亮点。财报显示,2023年Q1百度搜索促成的季度GMV同比增长55%。百度APP月活用户6.57亿,每天约有1亿人在百度APP进行购物交易。若AI电商能做起来,加之百度直播中台的加持,不乏能为百度找到新增长引擎。

不过,AI电商这条路注定坎坷,毕竟AIGC影响电商行业也才第二年。其中也存在技术不成熟、烧钱以及回报周期长诸多问题。

对于百度而言,不论是做电商,还是做AI电商尚且处于起步阶段,最难的还是用户购物意识的培养。毕竟百度以往缺乏的不止是一个流量变现窗口,还缺乏用户在自家平台消费的意识。如今AI加持下,百度电商是有起色了,但要追上我国头部甚至腰部电商平台们,差距仍是很遥远。

目前来看,淘宝、京东、拼多多,甚至抖音,都在借助AI技术努力缩短人与货中间对接的时间成本,构建出“货找人”的新商业模式。但对百度而言,在思考如何构建出这个新商业模式外,还要搭建完善前端的商户体系,又得培养用户习惯,步伐自然会比其他家慢上许多。

总的来看,百度放弃收购YY直播,喜忧参半,但其可以将资金回笼投入到更有潜力的业务上,不论这个业务是AI领域的电商。百度势必要找到留存自家生态流量的新窗口,以此找到变现新路径。

参考资料:

1、贸行四海:2024,AI电商驶入第二年

2、听潮TI:百度直播这五年:“割裂”的YY、难做的电商

3、罗超Pro:离了大谱!百度终止收购YY,欢聚很受伤,直播行业太难了!

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